Em uma noite sombria, Daniel, um jovem de dezesseis anos, é subitamente arrastado, para além do Intermediário, por criaturas grotescas e eufóricas, mergulhando nas entranhas do Submundo, um reino proibido aos seres humanos. Enquanto Blenda, seu anjo guardião, desespera-se ao perceber sua falha, ela recebe ordens do Princípio para resgatá-lo. Contudo, para realizar essa missão, ela precisa da ajuda de um misterioso Mestre do Intermediário.
Juntos, embarcam em uma perigosa jornada, desvendando segredos milenares e desafiando as leis divinas. Prepare-se para uma aventura épica onde a linha entre a vida e a morte é tênue, e a jornada ao Submundo se torna uma odisséia que desafia não apenas o destino de Daniel, mas a própria essência da existência.