Acompanhe a história de Rúbens, um professor recém-formado que se muda para a Vila Amapá, no interior potiguar, para lecionar às crianças da comunidade. A região, localizada na área do caju, guarda segredos e criaturas que se ele imaginasse não teria trocado a vida na capital com os shoppings que tanto adora por uma temporada no interior, mesmo que fosse apenas para juntar dinheiro antes de viajar pelo mundo.
Ao chegar, ele desconfia que as crianças são estranhas, apáticas e pensa que elas possam ter necessidades especiais de aprendizado. Decide enfrentar a direção da escola e oferecer o seu melhor, mas ele não faz ideia de onde está se metendo. Não faz até descobrir uma mensagem deixada no estrado da cama pela professora que o precedeu. À medida que ele lê, pensa que sua antecessora estava louca ou ele está em apuros. A revelação é assustadora: aquela comunidade cuida de entidades do submundo, disfarçadas de crianças, e todos os anos é obrigada a realizar um sacrifício humano para aplacar a sua fome e ter a florada do caju garantida.
Rúbens será o próximo sacrificado?
Tem como escapar?